i云保最新版

i云保是致力于服务拥有互联网保险推广资源的个人和机构的第三方平台，是 众安在线财产保险股份有限公司的战略合作伙伴。

加入i云保即刻享有众多核心优势。

软件功能

打开i 云保，在首页“客户管理” 页面底部的标签中，即可找到计划书入口

编辑计划书

点击计划书列表中的任意一款计划书，或者点击新建，就可以进入计划书编辑页面。若选择新建计划书，那么您将会看到一份空白的计划书。

在编辑页面上，各位i云保个人保险代理人需要填写计划书名称、被保人姓名，以及给被保人准备的产品组合。计划书支持给多个被保人设置不同的保险组合计划。

在页面上，会根据被保人和产品信息提示不同的投保提示。如果是投保规则类提示，那么就说明触发了核保规则，需要修改保障产品或者被保人。

若各位个人保险代理人收集到足够的被保人信息，还可以使用 “代填信息” 的功能。您可以在计划书中填写的被保人信息内容，将能在客户投保时供客户直接选择带出。

用i云保计划书投保

客户在微信端打开计划书之后，看完计划可以直接点 “投保”，在微信端依次给每个被保人投保。

帮助客户完成健康告知之后，就可以进入投保页面，支持点击 “快速导入” 快速填写入在计划书阶段代录的客户信息。与此同时，在计划书中投保的产品也会进入到 app 的订单列表中。此外，同一份计划书，转发出去后，支持不同客户直接打开投保，且相互之间互不影响，可以放心地将计划书挂在公众号及其他互联网场景中展业。

注意：以上i云保最新版 i 云保（4.6.0）版本中可以使用

软件特色

1、实现保险产品的高效匹配，有效挖掘保险服2265务的长尾价值

2、客户管理，营销数据实时分析，保全工作在线完成

3、保险代理人通过二维码传播产品给客户

4、为其提供线上+属地化代理人服务，满足其及时、个性化的保险服务需求

5、产品链接分享给好友，实现全国范围轻松推广

小编评价

1、完整的销售链路服务 一直以来客户最担心的买保险后的理赔问题，i云保从开始的核保、投保到最后的理赔有完整的销售服务，理赔效率非常高。这点比其他的保险平台或者机构真的要好很多

2、待审核#可以加131微的6065还有5261，超多资源，专属客服，专业大咖培训，等你来

更新日志

1. 计划书优化；

2. 荣誉体系新增vip客服模块；

3. 保单托管相关优化。